托木斯克坐落在托米河的右岸，距离托米河流入鄂毕河处50公里，距离莫斯科的直线距离为3500公里。该市通过别雷亚尔—阿西诺—泰加铁路与西伯利亚大铁路相连接。1604年1月20日，一群来自一个叫эушт的鞑靼部落使者在其首领Тояном带领下来到了莫斯科沙皇БорисГодунов的宫殿里，他们要求将эушт部落移交莫斯科管辖，并且在托米河沿岸修建一座城市抵御他们的强敌吉尔吉斯人和卡尔梅克人的侵袭。1604年3月25日，沙皇БорисГодунов派遣以ГаврилаПисемский为首的哥萨克部队从Сургут和以ВасилийТырков为首的弓箭部队从Тобольск出发，带着建筑要塞的任务来到托米河沿岸。在鞑靼人的领土上，他们将附近耕地收为国有，将周围居民登记为沙皇的子民。
18世纪，俄罗斯的边境向东和向南大大推进，当地的游牧民族被制服，托木斯克渐渐失去了自己的防御地位。从18世纪中叶一直到苏联时期，托木斯克一直是犯人流放地。在托木斯克驻扎着苏联西伯利亚第33师和第43坦克旅。作为朱可夫防线的一部分，33师师长杜瓦克罗夫在托木斯克外围修建了大量的碉堡和工式。
战斗开始之前，警备部队派出飞机对托木斯克进行了侦查，确定了敌军的炮兵阵地所在。首先就对33师的炮兵阵地发动了空中打击。由于托木斯克地处平原地带，炮兵无处躲藏，因此苏军炮兵损失惨重。
战斗打响之后，警备部队也是先进行炮火准备，然后以步兵出击。随后，他们遇到了一些列连绵不绝的碉堡、机枪工式的阻击。士兵们立刻停止了前进，在计算出这些碉堡和工式的位置之后，随即通过步话机向后方的炮兵求援。
就在苏军以为坚固的碉堡和凶猛的机枪火力成功地阻止了敌军的进攻时，大口径的炮弹已经从天而降，把一个个碉堡掀翻，警备部队很快就在苏军的外围阵地上打开了缺口。
师长杜瓦克罗夫发现中国军队的步兵没有装甲部队掩护，因此决定派出装甲部队进行反击。15辆T26和T34坦克带着隆隆轰鸣声冲向警备部队的士兵，这时，步兵序列里的反坦克小组开始行动，他们使用尖刺系列反坦克火箭筒，灵活机动地从建筑物里、从拐角处或者别的什么地方出其不意攻其无备，苏军坦克一辆接着一辆被击毁。
这时，苏军步兵的大部队赶了过来，开始对突入托木斯克外围的中国军队进行合围。警备部队的士兵人少，于是他们立刻向后撤退，将苏军步兵引诱到开阔地带，同时呼叫空中支援。
当苏军士兵高喊“乌拉”猛冲的时候，中国空军的战斗机呼啸而至，向地面投掷高爆炸弹。碎片、高温、冲击波无情地将苏军士兵揉成碎片。随后，警备部队步兵在装甲部队的掩护下再次进攻，33师鉴于伤亡巨大，不得不撤退。
这种战术对观摩团的国防军军官们来说并不新鲜，事先都曾演练或者观摩过。结果一开打，却又按照习惯性思维。攻打托木斯克似乎把所有的将军们一下子点醒了。
苏军的灾难开始了，国防军开始改变逢城必攻的打法，开始以钳形攻势进行迂回包抄。陷入口袋阵的苏军指挥官们往往会选择在被包围前向后撤退，这就给了国防军和白俄军发回机动优势，趁胜追击的机会。将军们往往在追击时派出大量白俄奸细混入苏军部队，制造混乱，炸毁桥梁，在水源投毒等等。于是，绝大部分苏军的撤退都变成了溃退。士气低落的苏军开始大量投降，白俄军则从中收编整编了十多万人。
同时，迪化军区的部队也开始大规模西进，在中亚五个傀儡国仆从军协助下，一举占领了苏联在中亚的土地。马步青甚至开始在土库曼汗国位于厉害东部的港口土库曼巴希调集船只，打算横渡厉害，向苏联高加索油田的重镇巴库进攻。
糟糕到极点的局势让斯大林彻夜难眠，从前线返回的朱可夫建议斯大林命令部队收缩，固守主要的铁路、公路交通枢纽。这样既可以在敌人的要害部位钉下钉子，又可以使得敌人无法使用铁路和公路快速机动和运输物资，大大迟滞敌军的进攻速度。只要等到雨季，泥泞的俄罗斯泥土会牢牢地绊住敌人的双脚，而只要等到冬季，冷酷无情的俄罗斯冬季会给这些侵略者一个终身难忘的教训。
斯大林采纳了朱可夫的建议，下令军队坚守一些大中城市。但是这就为基辅战役的失败买下了祸根。
在西线，德国南方集团军快速向前推进，先后攻占利沃夫、特洛普及文尼察，又粉碎了由米哈伊尔?彼得罗维奇?基尔波诺斯率领的4个机械化军在布罗迪发动的反攻，这是在库尔斯克战役前规模最大的坦克战，苏军坦克的数量超过德国的，但是其战术不佳，苏军力图切断德军的前进纵队，但他们在杜布诺的南北两面遭到打击，6月29日，德军的前进暂时被阻止，但苏军亦已经精疲力尽及开始后退，当苏军装甲部队向第1装甲集团的反攻失败后，南方集团军向东挺进及在7月中到达距离基辅及乌曼几公里的地方。在随后的乌曼战役之中，苏军第6及第12军团共12个师被击溃，根据报告大约100,000人被俘，包括苏军第6军团、第12军团、4个军及11个师的指挥官。
紧接着，更大规模的基辅战役打响了
德军在乌曼战役中虽然取得很重大的胜利，但大部份红军在谢苗?布琼尼的指挥下仍然留在基辅一带，由于大部份装甲力量已在乌曼战役中被消灭，他们因此缺乏装甲及机动力量。虽然这是当时红军在东线最大一支部队，他们却无法再威胁德军的进攻。8月底，德意志国防军最高统帅部面临抉择，向莫斯科继续进攻或消灭南面的苏军，由于南方集团军没有足够力量包围及消灭敌军，中央集团军需要提供支援以完成任务，经过争论后，德国第2装甲军团及德国第2军团从中央集团军转属南方集团军及向南推进，在基辅以东与南方集团军进攻部队会合。
虽然打败了败仗，但是朱可夫任然得到斯大林的信任，出任了总参谋长的职位。
他在获悉德军动向后，立刻火速飞抵乌克兰基辅，经过深入调研，朱可夫立刻范围莫斯科请求斯大林接见，有紧急情况向他报告。随后，朱可夫带着一张战略形势图、一张德军部署图以及苏军状况和苏联物资技术储备的材料，来到了斯大林的办公室。
“来吧，报告你的想法吧。”斯大林说。
朱可夫拿着地图，列举了各个方面军损失的数字，报告了编组预备部队的进程，指明了德军的位置及其部署，分析了德军可能采取的战略行动。斯大林眉头紧锁，微微俯身仔细地看着地图。
“你从哪里知道德军将如何行动？”善于察颜观色的苏军总政治部主任麦赫利斯在一旁挖苦地问。
“我不知道德军将要行动的计划，”朱可夫回答说，“我们的建议是基于对敌军，首先是对敌人在战略性战役中起主导作用的装甲坦克和机械化部队的状况的分析提出来的。”
朱可夫继续报告说，莫斯科战略方向上的德军，由于损失太大，最近不可能实施进攻战役；列宁格勒方向上的德军，在没有得到补充兵力之前，不可能夺取列宁格勒；乌克兰的德军正在与苏军对峙。朱可夫认为，苏方最薄弱和最危险的地段是中央方面军，德军可能利用这个弱点，向西南方面军的侧翼和后方实施突击。
“那么你的建议是什么？”斯大林带着一种十分奇特的神情问道。
“首先加强中央方面军，至少给它增加得到炮兵加强的3个集团军。同时委派一位经验丰富、能干的方面军司令员，具体说我建议由瓦杜丁担任。”朱可夫继续说道，“西南方面军必须全部撤过第聂伯河，把兵力集中起来，以免被敌包围。”
“撤过第聂伯河？基辅怎么办？”斯大林蓦地站了起来。
“基辅不得不放弃，”朱可夫紧盯着斯大林的脸色说道，“在西部方向需要马上组织反突击夺回叶利尼亚的突出部，这个桥头堡可能被敌人用来进攻莫斯科。”
“哪里还有什么反突击？真是胡说八道，把基辅交给敌人，亏你想得出来。建议坚守大城市的人是你，现在要放弃大城市的人也是你，朱可夫同志，你清楚你在说什么吗？”斯大林怒吼起来。
朱可夫脸色一阵红一阵白，他实在忍耐不住了，回敬道：“如果你认为我这个总参谋长只会胡说八道，那么还要他干什么。我请求解除我的总参谋长职务并把我派到前线去。我在那里可能对祖国更有好处一些。”
“好吧~！”斯大林板着说道：“我决定解除朱可夫的总参谋长职务，由沙波什尼科夫接任。至于你~~~你刚才说到要在叶利尼亚附近组织反突击，那就请你负责这件事吧。现任命你为预备队方面军司令。”
朱可夫深呼吸了一下，向斯大林敬礼，“我服从你的安排，书记同志。”
427退无可退~
形势的发展就如朱可夫预测的那样，战争史上规模最大的一次围歼战——基辅战役打响了，1941年9月在苏德战场上打响战争爆发以来，苏军在闪电战的打击下节节败退。长驱直入的德军三个集团军和两个装甲集群对基辅一带苏军西南方面军成夹击之势。苏军西南方面军司令官和西南战区首长布琼尼元帅向莫斯科请求撤退，遭到最高统帅部的斥责。斯大林禁止西南方面军的任何撤退，并将布琼尼元帅撤职，命铁木辛格元帅负责基辅防务。
9月14-15日，德军两个装甲师顺利在苏军侧后会师，完成了合围，并从西南方向向苏军阵地大举进攻。苏军拼死抵抗。这时，苏最高统帅部终于同意被围的西南方面军五个集团军突围撤退。突围命令一到，苏军的抵抗立刻崩溃，部队陷入了混乱。苏军炸毁了第聂伯河上的桥梁，退守基辅城区。为了解救被围军队，铁木辛格先后调集几个集团军的兵力进攻外围德军，然而遭到德军第十七集团军的顽强阻击。被围苏军也向德军发起数次突击，德军阵地一度陷入危机，然而德军后援部队及时赶到，苏军突围失败。正在这时，基辅城内的军政要员们抛弃了他们的士兵和百姓乘飞机逃出了包围圈，城内人心涣散，一片混乱。很快，德军第五军团攻占了基辅。
9月19日，苏军西南方面军消失了，五个集团军，60余万人惨遭歼灭。苏军第5、第21、第37、第26集团军大部，第40、第38集团军之一部被歼灭。苏西南方面军司令员基尔波诺斯上将、参谋长图皮科夫、政委布尔米什坚科在突围中阵亡。包括苏第5集团军司令波塔波夫在内的66万人被俘。884辆坦克，3718门火炮，3500辆车辆被德军击毁或缴获。
就基辅包围战本身而论，实在可以算是一次极大的成功。对德军而言，也可算是一个空前的杰作。从战略方面来说，似乎也有很充分的理由。德军不但歼灭了大量苏军有生力量，而且获得了富饶的乌克兰和顿涅茨盆地。从战略上来看，似乎也有很充分的理由，先使南翼不受到敌人反攻的威胁，然后再来进攻莫斯科。此外，由于俄军数量庞大，但却比较缺乏机动性，所以这种战略遂更显得有利。德军可以分别把兵力先后集中在不同的地区之内，而轮流产生几个决定性的战果。但是唯一的弱点就是‘时不我予’，尤其是德军对于冬季作战并无充分的准备。
就在东欧德军欢呼胜利的时候，西伯利亚的托木斯克市正在举行一场特殊的讲演会。讲演会的演讲者名叫阿普洛夫*普里安诺夫，是当地一个农民。此刻，他正声泪俱下的哭诉着自己的悲惨遭遇和斯大林的暴！行。
“我们祖先用辛苦的汗水浇灌的土地和喂养的牛羊就夺走了~~许多不愿意交出粮食的农民被打死，整个村子都被烧毁~！从城里来的工作组一家一户地搜查，翻出来一点儿隐藏的粮食，也要把全家人枪毙。我的母亲看着四个傲傲待哺的孩子，只有这一点维持生命的口粮，就伸手争夺。他们不退还，并踢打推倒了妹妹和我，母亲手里抓住米袋子不放，用牙齿咬他们的手背。那个人掏出手枪对着我母亲的脑袋开了枪。然后他们坐下来写判决书，并当场宣读：‘布尔什维克法庭决定：抗拒交纳粮食，一家人全部枪毙，”
“就因为我是富农出身，所以他们不让我上学，不让村里的人和我接触~！我到现在都是文盲，甚至连自己的名字都不会拼写。”阿普洛夫*普里安诺夫收住了眼泪，带着愤怒的口气说道：“我痛恨斯夫林，因为这个恶魔，被枪决打死的人和活活饿死的人，太多太多了！沙皇期间哪怕最苦难的岁月，我们都没有那个时期的遭罪、挨饿、困苦，朝不保夕。”
苏俄政权建立之后，立刻出现了战时粮食危机，来春演变成饥荒。为保住政权，打赢内外战争，从1918年下半年开始，苏俄政府实行了“战时共产主义政策，”其内容包含了禁止买卖粮食和余粮收集制。苏联人民委员会颁布法令，要求农民按照政府规定的数字交纳农产品，交出全部余粮和一部分口粮来支援红军和工人。为落实法令，苏俄政府派出了一支支携带武器的征粮队，用军事办法征集粮食和农产品。征粮队常常将农民们的种子粮和最基本的口粮也征集了上来，并将为数相当多的中农甚至贫农当作富农镇压或惩处了。
这一举动弓发了农民阶层对苏维埃政权的离心。
阿普洛夫*普里安诺夫的话顿时引起了周围所有俄国人的共鸣，阿普洛夫*普里安诺夫又欣喜地说道：“现在，我们和蔼可亲的沙皇陛下回来了，友好的中国人也伸出了援手，他们把被斯大林夺走的土地和牛羊换给了我们。他们是我们的救星，我们的恩人。”
台下的人群爆出一片欢呼声
阿普洛夫*普里安诺夫又振臂高呼：“谁给了我们土地？”
“沙皇~~”
“我们为谁打仗~~”
“沙皇~”
“如果斯大林和他的走狗再来怎么办？”
“打死他们~！”
“打死他们~！”
“打死他们~！”
阿普洛夫*普里安诺夫继续喊道：“我们将尽我们的一切能力，为我的家人们报仇！”边上所有的俄国人都发出了“乌拉”的一阵阵的欢呼声。这一刻俄国人的情绪被彻底点燃了，而这也将最终成为斯大林的一场挥之不去的恶梦！！。
随着战线越来越逼近苏联的核心区，战斗变的异常惨烈，苏军的抵抗愈加顽强。斯大林决定在乌拉尔以东的地方组织一场决定性的战役，他下令征发了能征发的所有男人，在北起尼甘亚，南到车里雅宾斯克的漫长战线上投入了112万士兵，坦克2500辆，飞机1600架，大炮5000门，指挥官是安德烈?伊万诺维奇?叶廖缅科，副指挥官是布琼尼和铁木辛哥。
叶廖缅科对基辅的战败富有直接责任，布琼尼和铁木辛哥也是基辅战役的败军之将，斯大林期望让他们戴罪立功。
叶廖缅科是骑兵出身，性格粗暴而好说大话。在他对面的是国防军三位新锐将领，薛岳、白崇禧和王耀武。以及白俄老将谢苗诺夫、邓尼金和科尔尼洛夫。
国防军并没有继续向叶廖缅科发动进攻，而是派出大批飞机空袭防线背后的伊热夫斯克兵工厂和乌法炼油厂，以及连接这些地区的铁路。伊热夫斯克兵工厂承担着重要的军工生产任务，乌法炼油厂则为苏联的装甲部队提供宝贵的油料。物资短缺对于东线的苏军来说无疑是个灾难。到了9月底，西伯利亚开始下雪，而且雪越下越大，气温也越来越低，而许多苏军士兵连棉裤都没有，有的甚至还没有发起进攻就先冻死在战壕内。
无奈之下，戴罪立功的叶廖缅科、布琼尼和铁木辛哥只能在人员物资都没有配齐的情况下，主动向国防军和白俄军发动进攻。叶廖缅科的计划是有车里雅宾斯克的布琼尼主攻库尔干，叶卡捷琳堡的铁木辛哥主攻秋明，叶廖缅科主攻托博尔斯克。
战斗首先由叶廖缅科在托博尔斯克打响，托博尔斯克位于额尔齐斯河与其支流托博尔河汇合处，1587年建为城堡。十六世纪末至十八世纪后期为西伯利亚军事、行政及交通中心。十九世纪末，因西伯利亚大铁道未经此城而衰落。
对于苏军急于求战的心理，薛岳制定了一套作战方案。这是一种“后退决战”的战术。是将兵力在作战带，布成网状的据点，以伏击、诱击、侧击、尾击等方式，分段消耗敌军的兵力与士气，最后，把敌军“拖”到决战地区，再狠狠的围歼之。
苏军首先发起进攻，从北、西两个方向进攻。薛岳采取逐次抵抗诱敌深入的作战方针，将北面苏军装甲部队引诱进入了托博尔斯克东北面的沼泽地里。失去了装甲部队掩护的苏军步兵遭到国防军和白俄军的伏击和阻击，伤亡惨重之下不得不撤退，而陷入沼泽地的装甲部队就成了国防军最好的战利品。苏军西路军强渡额尔齐次河，国防军用大炮轰开了河面上的冰面，大量苏军落水，好不容易上了岸，又遭到装甲部队的攻击，活生生地被赶回冰冷的河水里，苏军溺死冻死不计其数。
在秋明和库尔干的布琼尼和铁木辛哥也好不到哪里去，苏军坦克部队不但要面对国防军的装甲反坦克部队，还要面对俯冲轰炸机和步兵反坦克火箭筒的危险。而苏军步兵已进入开阔地带，就会遭到炮火和轰炸机的猛烈攻击。而苏军空军虽然竭尽全力与国防军空军进行激战，但是由于飞机性能和油料不足等原因，一直无法为苏军的地面部队提供有效的支持。
战斗从10月初一直打到11月底，苏军伤亡超过30万，一半以上为非战斗减员，损失各类车辆1000多辆，飞机500多架。国防军和白俄军伤亡8万，损失各类车辆120辆，飞机15架。苏军不得不暂时停止了进攻。
428兵临莫斯科
苏军停止进攻之后，就轮到国防军和白俄军反攻了。
尼亚甘的外围阵地正在承受1200门大炮的蹂躏，苏军士兵们只能躲在半地下的防炮洞里，静静地等着中国人的大炮停止轰击之后，才能进入阵地。但是中国人的大炮仿佛有永远打不完的炮弹一样，惊天动地的爆炸声一直持续不断地从工事顶上传来，从这样的炮击强度来看，除非是神，否则没有人能够在阵地表面活下来。
叶廖缅科的指挥部虽然距离前线还有很远，但是能明显感觉到地面传来的震感。他光是从炮声能够听出来炮袭的强度，便派出了一队士兵去观察前面的状况，但是这队侦察队出去了就一直没回来。
“中国人的的步炮协同真是厉害~”叶廖缅科手里紧紧握着铅笔，“该死的大炮，什么时候图拉也能造出这么多这么好的大炮就好了~！”
一个小时之后，炮击终于停止了，苏军连长马拉托夫拍了拍肩膀，掸掉肩头的灰土，“勇敢苏维埃战士们~跟着红旗走~”
几名苏军政委拿着手枪，连拉带踹地把吓得蜷缩成一团的苏军士兵赶出掩体，“快~进入阵地~相当逃兵的人就地枪毙，家属流放西伯利亚！”这话细究起来很滑稽，因为西伯利亚绝大部分都在国防军和白俄军的控制下了。
对面传来了坦克发动机的轰鸣和步兵们的呐喊声，苏军士兵们手忙脚乱地涌上阵地，“勇敢的苏军士兵们~~坚决打击中国侵略者和白俄阶级敌人。”
“上去、上去！！”几名政委挥舞着冲锋枪或者手枪，驱赶着士兵进入战壕。
普加乔夫是乌拉尔人，他原本有一个不错的家庭，在被征召入伍前他是一个出色的猎人。入伍以后，很快就凭着出色的枪法成了排长。
“该死的契丹人，来吧，让你们知道普加乔夫爷爷的厉害。”普加乔夫举起莫辛步枪
嗡~嗡
这时，天空中传来一阵轰鸣，和中国军队交战多日的苏军大叫不好，这是中国军队的轰炸机来了。于是，苏军士兵们争前恐后地往掩体里挤，苏军阵地顿时大乱。
无数航空炸弹从天而降，然后一头扎进被冻的坚硬无比的土地上。
轰
猛烈的爆炸产生的冲击波和热浪犹如飓风一般横扫了战壕，来不及逃进掩体的苏军士兵们顿时血肉横飞。但是逃进掩体的苏军士兵们也没有逃过一劫，这次的航空炸弹是新型弹种，结合了高爆弹和凝固汽油弹的优点。爆炸之后，不光产生冲击波和单片以及高温热浪，还有猛烈的火焰，会顺着战壕四处蔓延，即便躲进了掩体也会被活活烤死。结果，逃进掩体的苏军士兵死的比在外面的还惨。
叶廖缅科虽然拼死抵抗，但是奈何血肉之躯如何抵挡得了钢铁洪流？结果，叶廖缅科兵团35万人马在拼死抵抗，留下10万具尸体和15万俘虏之后，不得不向乌拉尔山以西撤退。
随后，薛岳军团和科尔尼洛夫军团向南挤压苏军防线，铁木辛哥和布琼尼也只能仓皇逃走。国防军和白俄军乘机追击，苏军大败，到12月底，苏军防线全面崩溃，112万苏军死伤40万，被俘65万。由于国防军和白俄军都没有足够的粮食给养来养活这些俘虏，使得65万战俘又因饥饿和寒冷死亡大量死亡。
国防军和白俄军为了等待补给，不得不停止了前进的脚步。
同一时间，德国发动的整场巴巴罗萨作战在11月开始的莫斯科战役中达到最高潮，尽管负责进攻莫斯科的中央集团军饱受秋季泥泞所造成的补给短缺之苦，仍被下令继续进攻；德军的进展在1941年12月初达到极限，前锋部队已经推进至莫斯科市郊，甚至见到了克里姆林宫的螺旋状尖塔。在原本的历史上，这时斯大林手上仍保有数十万从西伯利亚前来支援的部队，这些部队拥有良好的冬季装备和补给，还有大量可以武装成民兵的青年人，很快便将逼近莫斯科的德军全数击退，并在接下来的反击战推回了冬季前的战线。但是历史改变了，斯大林的军队在西伯利亚被国防军和白俄军全歼，他再也没有更多的力量组织反击了。只是，这时的德军因为严重缺乏石油、冬季装备、和食物，同时也没有躲避之处，只得在原地驻扎挨过严酷的冬季，一定程度上也使得德军的攻势放缓。
这时，从中国人和白俄那里传来了好消息，中国军队和白俄军在西伯利亚击溃了百万苏军，这让希特勒兴奋地挥舞着拳头大声叫好。他立刻找来了宣传部长戈培尔，“戈培尔，你那灵巧的舌头立刻可以派上大用处了。”
几天之后，在乌克兰地区，到处可以看见德军的装甲车在各大街道上来回穿梭，车上都架着大喇叭，“各位乌克兰的人民们，苏联和斯大林已经完蛋了，斯大林的一百万走狗在西伯利亚被沙皇和中国人歼灭了，德国元首希特勒呼吁每一个乌克兰人，停止抵抗，停止作为苏联的身份抵抗。苏联已经完蛋了，中国人现在已经拿下了叶卡捷琳堡，苏联已经没有了退路，斯大林和他的那些走狗们现在甚至不知道往哪里躲藏，乌克兰人民没有必要再为苏联流血，我们要为自己民族和未来着想。乌克兰的人民们，作为一个有着优秀历史的民族，乌克兰没有必要再为斯大林这个格鲁吉亚人再去流血，如果要说在今后的岁月中仍旧鼓舞我们拿起枪的动力，那就是继续为乌克兰的独立而战斗！乌克兰人自己的命运和未来，还有什么能比掌握在自己的手中更好呢。”
喜欢演讲的希特勒还对自己的士兵们打气，“莫斯科就在你们面前，2年来的战争，欧洲大陆上所有的首都都被你们征服了，你们在那些最美丽的街道上留下了足迹，现在，剩下的只有莫斯科，你们要去征服它，让它尝尝，你们武器的威力。迈着胜利的步伐，穿过莫斯科的红场，莫斯科是这场战争的结束，到莫斯科去休养你们粘满硝烟的身躯，前进吧！！”
做困兽之斗的斯大林也在红场上发表激动人心的讲演：“苏军战士们，指挥官和政治工作人员，男工和女工，集体农庄男女庄员，脑力劳动者们，在敌人后方，暂时陷在强盗压迫下的兄弟姐妹们！我们那些破坏德寇后方的光荣的游击队男女队员们。我代表苏维埃政府和我们布尔什维克党向你们致敬，并庆祝伟大的十月社会主义革命二十四周年。同志们！今天是我们在严重条件下来庆祝十月革命二十四周年。德寇背信弃义的进攻，及其强迫我们进行的战争，造成了威胁我国的危险。我们暂时失去了一些区域，敌人已经进犯到列宁格勒和莫斯科的门前。敌人指望在第一次打击之后，我们国家立即屈膝投降。可是，敌人大大的失算了。我们的陆军和海军虽然遭到暂时的失利，但还是在全部战线上英勇的击退着敌人的攻击，给敌人以严重损失，并且我们的国家，我们全国组成了统一的战斗阵营，以便我们陆军和海军一起实行粉碎德国侵略者。”
唯独只有徐天宝什么讲演都没有，反倒是偷偷向国防军下令，命令他们出工不出力。仗打到这个份上，已经不是中国人的战争了。如果还要继续流血的话，就让俄国人和德国人去流吧~~！
429中国的势力范围
作为中立国，中国主要向德国出口钨和橡胶，向英法出口粮食、橡胶和铜。中国和这些国家交易还不收纸币和外汇，只接受黄金。本来中国并不是产铜的大国，但是得到了西伯利亚的土地之后，那里的丰富资源为中国换来了大量黄金储备。美国也通过租借法案，向英法等国提供物资援助。
对于中国继续和英国人，德国人进行贸易，英国人十分不满，德国人也表示了不满。英国驻华大使卡尔爵士拿着中国当年加入同盟国和在《巴黎和约》，对徐天宝说道：“贵国并没有退出同盟国集团，所以应该尽到同盟国成员的义务，立刻无条件地停止一切与德国人的贸易；立刻驱逐除外交人员在内的所有德国侨民；立刻向德国宣战。”
徐天宝倒是很淡定，他把一份伊朗地图推到了卡尔爵士面前，然后慢条斯理地说道：“卡尔爵士，作为大总统，我已经有了决定，严守中立，不参加任何一方。”
卡尔爵士说道：“那么驱逐德国侨民和停止贸易呢？”
徐天宝答道：“我们能做的，就是说服沙皇阿列克谢一世，由沙俄向纳粹德国宣战。中国还会像1914年那样，全力支持俄国，用自己力所能及的形式为反法西斯战争出一份力。”
卡尔爵士讪笑道：“俄国人？他们现在还有能力进攻德国人吗？”
徐天宝也笑了，说道：“德国人跟他们签署的新《布列斯特条约》对俄国人来说，就像《巴黎和约》对于德国人那么屈辱。再说，阿列克谢一世一心向彼得大帝学习，他不会无动于衷的。”
卡尔爵士白了徐天宝一眼，说道：“那么中国人还是要坐享其成？”
徐天宝笑道：“当然不会，我们会贵国一起搞定伊朗。
事实上，英国人提出这样的要求也是受局势所迫，伊朗在传统上是英俄大博弈的主要角逐地，在1907年英俄协议后也被两国视为禁脔，不容第三国染指。但是由于饱受英俄干涉之苦，伊朗的亲德情绪甚为强烈。第一次世界大战期间的1915年4月，德国驻波斯布什尔城的领事，有“波斯的劳伦斯”之称的瓦思穆斯（WilhelmWassmuss，1880-1931）将波斯南部的游牧部落争取到自己一边，在亲德的波斯宪兵队的帮助下建立游击队，扫荡了法尔斯省的英军，攻占设拉子城。在德国和土耳其间谍的煽动下，波斯西南部的阿拉伯游牧部落还切断了马斯杰德?苏莱曼和阿巴丹之间的几处主要输油管道，致使英波石油公司的石油运输停顿了4个月。为了对抗德国和土耳其的威胁英国和俄国则共同出兵波斯，两国军队1917年4月2日在波斯的克尔曼沙赫会师。
而此时的伊朗正处在巴列维王朝的统治下，政治风向十分亲德。第一次世界大战结束后，波斯的哥萨克旅副指挥官礼萨汗在1921年发动政变，推翻恺加王朝，在1924年建立了巴列维王朝。巴列维王朝建立后，礼萨汗国王与德国建立了密切的合作关系。1925年，伊朗皇家空军向德国的容克公司采购了第一批3架JuF-13型飞机。1927年，德国汉莎航空公司取得了在伊朗全国专营邮政运输的特许权。1928年，德国公司承包了伊朗北方铁路的修建工程。1930年，德国人受聘为伊朗国家银行的经理。
1933年1月30日，希特勒上台。纳粹宣传部门此后大力渲染德意志人和伊朗人同属雅利安民族，两国都要反对英国的奴役，都要反对共产主义的扩张。德国利用伊朗来威胁英属印度帝国和苏联的南部腹地，伊朗则用德国来防备宿敌英苏，更想利用德国的先进技术和专家来推进伊朗的现代化。两国有共同的战略利益，因此德伊关系越来越密切。到1936年，在伊朗工作的德国专家已经超过5000人。伊朗军队的火炮、步枪、手枪等武器装备全由德国制造，德黑兰大学和其他一些高等院校也由德国人管理。汉莎航空公司开辟了从柏林到德黑兰的直达航线，数以千计的伊朗学生去德国留学。德国使馆向伊朗国家图书馆捐赠了大量宣传印刷品和图书，并在德黑兰设立了宣传中心。